Una exploración de la vida en el pueblo de Thirunavaya en la India y la reacción de sus habitantes tras la llegada del circo, que nunca antes habían visto. A partir de escenas costumbristas e instantes tomados de los miembros de la compañía del circo y de los habitantes del pueblo, se crea una visión impresionista del conflicto entre tradición y modernidad, con el espectro del legado del antiguo régimen colonial británico presente y la descomposición de la fantasía del espectáculo dando voz en desgarradores primeros planos a sus protagonistas.