Paulo Honório –que deambula por el interior de Brasil negociando con hamacas, ganado, estampitas, rosarios y baratijas–, arrebata la hacienda S. Bernardo de las manos de su inepto propietario y futuro empleado Luís Padilha. En el camino, aprende a colocar a los hombres, como si fueran cosas, cada uno en su lugar. Sin embargo, cuando se casa con Madalena, a quien desea poseer totalmente, todo se desmorona, ya que su dificultad para racionalizar el amor pondrá en jaque su visión del mundo. Adaptada de la novela homónima de Graciliano Ramos, esta obra maestra del cine brasileño está considerada por muchos como una de las mejores películas latinoamericanas de todos los tiempos.