Un hombre pobre entrado en sus setenta años vive solo en su casa cerca de la playa, en el sur de México. No cuenta con el título de propiedad de la casa, y un extranjero la reclama como suya. El hombre asiste a la audiencia para resolver el conflicto, pero nada se soluciona. Mientras todo esto sucede, empieza a perder la razón. Recuerdos de su pasado empiezan a perseguirlo en su día a día. Termina perdiendo la propiedad y su casa es demolida. Emprende un viaje a la sierra para encontrarse con gente que él conoció en el pasado. El recuerdo de sí mismo cuando joven lo persigue durante su viaje. Finalmente, encuentra a la gente que él conocía, pero nadie con quien pueda quedarse, así que continúa vagando a través del bosque y dentro de sus recuerdos. Se encuentra con su yo joven, pero no se reconoce. Se emborrachan, y cantan canciones del pasado hasta casi desmayarse, tras una larga noche de copas.