Musical surrealista coescrito y dirigido por Frank Zappa y Tony Palmer, y protagonizado por el grupo The Mothers of Invention, Theodore Bikel y Ringo Starr. Retrata con una estética lisérgica la vida impetuosa de los músicos de rock durante una gira, a través de una serie de viñetas absurdas, inconexas e intercaladas con imágenes de conciertos, que incluyen toda clase de efectos e interludios animados. Los músicos de The Mothers of Invention se vuelven locos en la pequeña ciudad ficticia de Centerville, lidian con las groupies, discuten, reciben una paliza de un grupo de vaqueros. Zappa deja su inconfundible impronta en casa secuencia de este fascinante ejercicio de estilo. 

> No recomendada para menores de 16 años